“在整個銀行IT外包行業(yè)，絕大多數(shù)公司都是虧本賺錢的。”湖北某銀行IT公司負責人感慨道。

所謂銀行IT服務外包主要是指銀行非核心業(yè)務系統(tǒng)流程的IT外包，如銀行企業(yè)與銀行之間的對賬系統(tǒng)流程、貸后企業(yè)財務數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等。審查流程和客戶關系管理流程。交給專業(yè)的IT公司設計開發(fā)。

在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩和利率市場化的雙重影響下，越來越多的銀行感受到盈利壓力，紛紛將重復性的非核心或核心業(yè)務流程外包給供應商，在降低成本的同時降低成本。費用。提高服務效率。尤其是城商行等中小銀行對外包業(yè)務的需求更為強烈。

一位業(yè)內(nèi)人士直言，目前國內(nèi)銀行IT服務外包市場規(guī)模約為400億至500億元，年增長率至少為20%。

然而，這個看似快速發(fā)展的藍海市場卻陷入了全行業(yè)虧損的惡性循環(huán)，因此很多企業(yè)都急于想辦法轉型。

“勞動力成本飆升和項目價格戰(zhàn)對行業(yè)健康發(fā)展的影響短期內(nèi)不會有太大緩解。”一位業(yè)內(nèi)人士承認。

價格戰(zhàn)造成虧損困境

在上述銀行湖北IT公司負責人看來，國內(nèi)銀行IT服務外包陷入虧損困境的主要原因有兩個，不少企業(yè)采用低價競價策略不惜一切代價根據(jù)IPO需求擴大市場份額，導致價格戰(zhàn)愈演愈烈。

“幾年前，每人每月2萬元的人工成本（包括工資、四險一金、差旅費等），可以招到一個好的銀行IT工程師，我們只能邀請大學畢業(yè)生。”他描述了勞動力成本飆升的速度。

他認為，這導致了惡性循環(huán)，比如銀行對IT外包服務的不滿情緒增加，卻不愿加大投入。

某城商行IT部門負責人表示，目前銀行對IT外包商服務的不滿主要集中在兩個方面：一是部分企業(yè)的IT工程師不重視銀行的安全數(shù)據(jù)和信息，以及數(shù)據(jù)泄露或錯誤現(xiàn)象；其次，越來越多的IT工程師不了解銀行的具體業(yè)務流程。在設計IT系統(tǒng)的過程中，銀行內(nèi)部人員花費了大量的時間和精力來指導操作，增加了銀行的工作負擔。

“考慮到銀監(jiān)會對非現(xiàn)場金融服務外包的監(jiān)管流程非常嚴格，我們只能請外包商的IT工程師上崗，但有些工程師的效率可能不如銀行內(nèi)部的IT人員。”上述城商行IT部門負責人直言。

比如，為了保證某些業(yè)務流程的IT外包環(huán)節(jié)不會出錯，他所在的城商行人委專門出資成立了一家IT公司，聘請了第三方來測試各種IT服務是否存在漏洞外包項目。在保證業(yè)務流程安全的同時，降低銀行自身的人工成本。

上述銀行IT服務外包公司負責人指出，要組建10人的項目團隊，滿足銀行IT服務外包的需求，至少需要2-3名業(yè)務骨干，而團隊成員需要2-3年的時間積累相關工作經(jīng)驗，再加上研發(fā)費用的投入，相應的團隊人工成本每月至少需要幾十萬元，基本占了大部分某銀行 IT 服務外包項目的利潤。

在人工成本不斷增加的同時，外包商的報價依然不高。 IT服務外包公司的報價主要分為兩種。一是以部分銀行業(yè)務流程的IT系統(tǒng)整體解決方案為報價依據(jù)，二是以外包IT工程師人數(shù)為報價依據(jù)。因為前者可以為銀行提供額外的業(yè)務流程優(yōu)化操作建議，報價往往遠高于后者，因此后者具有很強的價格優(yōu)勢。

這些公司的盈利模式是在資本的驅動下，盡可能通過低價競標贏得較大的市場份額，最后完成上市獲得資本收益。

從銀行的角度來看，新業(yè)務流程IT系統(tǒng)的引入，整個銀行系統(tǒng)勢必會做出相應的調(diào)整。由于年度 IT 投資相對有限，一些中小型銀行只能優(yōu)先考慮降低成本的方案。

雖然在市場上很難賺錢，但外包公司并不愿意放棄快速增長的中國市場。一些IT外包商甚至依靠海外市場的利潤來彌補中國市場的虧損。

“這種方法在前兩年效果很好，但現(xiàn)在卻弄巧成拙。”某外資金融湖北IT公司大中華區(qū)總裁透露，一方面，國內(nèi)勞動力成本大幅上漲，近期日元持續(xù)大幅貶值。來自日本的銀行IT服務外包業(yè)務基本沒有盈利空間；另一方面，利潤相對豐厚的歐美銀行IT服務外包業(yè)務正面臨來自印度公司的激烈競爭。

他估計，目前印度一些金融IT服務外包公司的人工成本僅占上海同行的1/2-1/3，迫使國內(nèi)企業(yè)降低報價以保持市場競爭力。 “過去歐美市場相關業(yè)務的利潤率在20%-30%左右，現(xiàn)在有些項目不到10%。”

轉型自救路徑

上述外資金融湖北IT公司大中華區(qū)總裁認為，國內(nèi)金融IT服務外包企業(yè)轉型主要有兩大舉措。 IT解決方案可以為銀行帶來風險管理優(yōu)勢，從而獲得良好的業(yè)務發(fā)展空間。

比如在銀行的貸后檢查過程中，過去客戶經(jīng)理向公司索要最新的財務數(shù)據(jù)，難免會涉及到道德風險，即客戶經(jīng)理可能會填寫數(shù)據(jù)美化財務報表，掩蓋公司貸款風險。如果銀行IT服務外包公司能夠提供專門的IT系統(tǒng)和業(yè)務流程，派出第三方機構的員工從各個貸款公司收集財務數(shù)據(jù)，并直接收集到銀行的風控總部，就可以降低道德風險的概率。

再比如，在公司與銀行的對賬過程中，客戶經(jīng)理曾經(jīng)將賬單寄給公司。在此過程中，客戶經(jīng)理可能會修改公司的存款資料，以掩蓋挪用公司資金的行為。如果銀行IT服務外包公司可以以分行為服務單位，設計專門的IT系統(tǒng)和業(yè)務流程it外包服務，讓第三方機構的員工負責給公司寄賬單，也可以規(guī)避類似的風險.

第二個轉型方向是直接切入銀行核心業(yè)務系統(tǒng)IT服務外包，轉型為銀行部分關鍵業(yè)務流程的管理者。

隨著銀監(jiān)會相關部門相繼出臺《關于應用安全可控信息技術加強銀行業(yè)網(wǎng)絡安全和信息化建設的指導意見》（銀監(jiān)發(fā)[2014]39號）和《銀行業(yè)《行業(yè)應用安全可控信息》技術推廣指南（2014-2015）（銀監(jiān)辦發(fā)[2014]317號），國內(nèi)眾多銀行IT服務外包商看到了轉型發(fā)展的機遇。

根據(jù)銀監(jiān)會39號文要求，2015年各銀行年度考核將納入兩個量化指標：一是從2015年開始，銀行業(yè)金融機構應用安全可控的信息技術不得低于 15%。比例逐年增加，直至2019年達到總比例不低于75%（2014年應用的技術和產(chǎn)品可納入2015年計算）；二是從2015年開始，銀行業(yè)金融機構安排不低于總量的5%。年度信息化預算專門用于支持機構圍繞安全可控的信息系統(tǒng)開展前瞻性、創(chuàng)新性和規(guī)劃性研究，支持機構掌握信息化核心知識和技能。

“雖然根據(jù)市場傳聞也可能暫停相關政策的實施，但對于國內(nèi)金融IT服務外包商來說，這將是與銀行深化合作的契機。”前述城商行IT部主任認為。銀行還需要引入最新的外部信息安全技術，以滿足相關政策的要求。

在國內(nèi)多家銀行IT服務外包公司看來，還有很多問題需要調(diào)整，國內(nèi)銀行現(xiàn)有的業(yè)務流程外包環(huán)節(jié)還不夠規(guī)范，比如合同約定的IT外包工作量。雙方，效果測試需求，業(yè)務流程IT設計框架還不夠規(guī)范，銀行經(jīng)常突然增加新需求，反復修改IT系統(tǒng)，外包業(yè)務難以盈利。

“我們最擔心的是it外包服務，一旦更換銀行IT部門負責人，可能會被推翻重新啟動，因此成本和費用會急劇上升。”國內(nèi)某銀行IT服務外包企業(yè)項目負責人感慨地說。

但他認為，目前行業(yè)面臨的最嚴峻挑戰(zhàn)仍然是資本的介入，這在一定程度上擾亂了行業(yè)轉型自救的征程。在資本的推動下，不少企業(yè)紛紛高薪挖人，進一步壓價搶占市場份額，導致人工成本和項目盈利持續(xù)居高不下。

“即使這些公司最終在資本的推動下實現(xiàn)上市，但他們現(xiàn)在也意識到了市場惡性競爭的苦果。”他強調(diào)，目前一些上市公司不得不剝離一些不盈利的金融IT服務外包業(yè)務，以免拖累整個公司的業(yè)績。